Sugar CRM là gì? Sử dụng Sugar CRM như thế nào?

Sugar CRM là một thương hiệu phần mềm CRM có mặt trên thị trường từ năm 2004. Phần mềm này chuyên về quản lý thực hiện các chương trình quảng bá, tiếp thị sản phẩm, quản lý chăm sóc khách hàng. Ở bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng Sales Design tìm hiểu về phần mềm Sugar CRM và cách để sử dụng công cụ này nhé.

Sugar CRM là gì?

Sugar CRM là một mã nguồn mở phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho các tổ chức, doanh nghiệp ở mọi quy mô. Sugar có thể dễ dàng thích nghi với bất kỳ môi trường nào bằng cách cung cấp thay thế, linh hoạt và hiệu quả hơn so với các ứng dụng độc quyền.

Kiến trúc mã nguồn mở của CRM cho phép các doanh nghiệp có thể dễ dàng tuỳ chỉnh và tích hợp các khách hàng phải đối mặt với quá trình kinh doanh để xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài, có lợi hơn. Đây là một sản phẩm tuyệt vời để mọi tổ chức có thể ứng dụng và triển khai. Sugar CRM hiện có 3 phiên bản: Sugar CRM Professional, Sugar CRM Edition và Sugar CRM Enterprise Edition.

Tính năng nổi bật của công cụ Sugar CRM

Sugar CRM được các doanh nghiệp tin dùng nhờ các tính năng cực kỳ ưu việt. Cùng điểm qua một số ưu điểm mà công cụ này mang lại và giúp ích cho quá trình phát triển của doanh nghiệp nhé.

Tính linh động

Sugar CRM có thể dễ dàng tích hợp với một phần mềm khác trong doanh nghiệp để dễ dàng quản lý thông tin khách hàng. Công cụ cung cấp rất nhiều add-ons cho người sử dụng để có thể tùy biến theo từng loại hình doanh nghiệp. Chính điểm này đã giúp Sugar CRM chiếm được ưu thế hơn so với phần mềm CRM khác trên thị trường.

Quản lý dự án

Việc quản lý dự án được hiệu quả hơn khi sử dụng Sugar CRM qua quy trình tiếp thị, cách theo dõi quá trình bán hàng và hỗ trợ khách hàng thông qua một cổng thông tin duy nhất. Từ đó, nhà lãnh đạo có thể tổng hợp và theo dõi tiến độ công việc mà không cần phải lo lắng thông tin không chính xác, bị sai lệch hay mất dữ liệu nữa.

Sử dụng trên di động

Khách hàng có thể truy cập được Sugar CRM thông qua các thiết bị di động. Điều này sẽ giúp đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp không bao giờ bỏ lỡ một khách hàng tiềm năng nào. Thông tin của khách hàng có thể được cập nhật liên tục trên thiết bị di động và bạn có thể gọi điện, chăm sóc khách hàng nhanh chóng ở bất cứ đâu.

Kết nối với mạng xã hội

Sugar CRM có khả năng xem các hoạt động trên các mạng xã hội khác nhau như Twitter, Facebook. Ngoài ra, công cụ này còn có thể đồng bộ hoá địa chỉ liên lạc và thông tin cá nhân của khách hàng từ các kênh như Gmail, Yahoo, Outlook và bất kỳ máy chủ Mail IMAP của các nhà cung cấp khác. Tích hợp mạng xã hội được xem như một cơ hội để mở rộng kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt.

Hướng dẫn sử dụng Sugar CRM

Phần mềm CRM sẽ giúp nhà lãnh đạo trả lời đầy đủ toàn bộ các câu hỏi về quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Đồng thời, Sugar CRM cũng mang lại sự an tâm với khả năng bảo mật an toàn dữ liệu cao. Nhìn chung, quy trình hướng dẫn sử dụng phần nền Sugar CRM bao gồm tiềm năng, khách hàng, liên hệ và cơ hội. Có thể tìm hiểu quy trình sử dụng theo 3 module dưới đây.

Module tiềm năng

Tiềm năng được coi như đầu mối ban đầu trong quá trình bán hàng của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Bằng việc quản lý tiềm năng hiệu quả, doanh nghiệp sẽ có cơ hội chuyển đổi thành khách hàng và chốt được hợp đồng. Việc thực hiện quản lý khách hàng tiềm năng trên Sugar CRM sẽ được thực hiện chủ yếu qua 4 giai đoạn:

• Thống kê, lọc danh sách các khách hàng tiềm năng theo danh sách cho trước.
• Tuỳ chỉnh đầu mối để từ đó chuyển sang người liên hệ hay khách hàng hay cơ hội cũng như toàn bộ các thông tin liên quan.
• Tạo các tùy chọn về sửa, tạo, xóa, nhân đôi, xem lịch sử thay đổi của tiềm năng.
• Lưu trữ quản lý lịch sử giao dịch như tin nhắn, cuộc gọi, email, ghi chú, chiến dịch,..

Module khách hàng

Sugar CRM giúp tạo và quản lý các thông tin chuyên sâu hơn về khách hàng như họ tên, địa chỉ, email, mã số thuế, điện thoại,…Ngoài 4 tuỳ chỉnh cơ bản tương tự module tiềm năng thì module này còn được bổ sung thêm các tuỳ chỉnh sau:

• Quản lý, lên lịch cho các công việc giao dịch, liên hệ với khách hàng.
• Thống kê, quản lý các ghi chú, hợp đồng báo giá, biểu mẫu với khách hàng.
• Quản lý cơ hội kinh doanh với khách hàng cũng như phản hồi của khách hàng.

Module liên hệ

Module liên hệ được hiểu là chức năng nâng cao của phần mềm Sugar CRM. Khi doanh nghiệp của bạn đàm phán với đối tác cũng là một doanh nghiệp thì bạn sẽ cần tới module liên hệ để có thể giao dịch với từng bộ phận của đối tác khách hàng.

Module cơ hội

Module cơ hội của công cụ Sugar CRM được ứng dụng để quản lý các cơ hội kinh doanh tiềm năng của doanh nghiệp. Một khách hàng có thể có được nhiều cơ hội khác nhau nhưng đối với chiều ngược lại thì một cơ hội chỉ gắn với một khách hàng nhất định. Module cơ hội được ứng dụng để gắn với các chiến dịch cụ thể để từ đó đánh giá ROI của các chiến dịch.

Như vậy, Sales Design đã chia sẻ tới các bạn những thông tin về phần mềm Sugar CRM và cách để sử dụng các module của phân hệ này. Các bạn có thể tham khảo sử dụng phần mềm Sugar CRM của Sales Design với giá thành và các phiên bản khác nhau phù hợp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.